Domande economiche collegate ai dati
PMI, studi, consulenti e autonomi devono comprendere marginalità, carichi, incassi, scadenze e sostenibilità delle offerte. I dati esistono spesso tra gestionale, fatture e fogli, ma definizioni e periodi non sono allineati. La soluzione Prodigys costruisce una base leggibile e usa l'AI per formulare domande, sintetizzare evidenze e preparare scenari.
K-ERP governa clienti, offerte, commesse, attività, documenti fiscali e scadenze; K-AI può assistere analisi e commento. Calcoli e indicatori provengono da regole verificabili. L'AI non sostituisce la contabilità, il controllo di gestione o il giudizio professionale: rende più accessibile il contesto e segnala ciò che manca.
Domande e decisioni
Il progetto parte dalle decisioni: definire un prezzo, valutare una commessa, comprendere uno scostamento, pianificare incassi o confrontare scenari. Per ogni domanda si identificano utenti, frequenza, conseguenza e dettaglio necessario.
Domande generiche vengono tradotte in indicatori e viste. Si chiarisce cosa non può essere concluso dai dati disponibili e quali valutazioni restano al consulente o al responsabile. Il primo rilascio affronta pochi quesiti ad alto valore.
- decisioni e utenti;
- periodi e livelli di dettaglio;
- limiti delle analisi;
- priorità del primo rilascio.
Fonti e definizioni
Offerte, ordini, commesse, costi, tempi, fatture, incassi e scadenze vengono mappati con fonte e proprietario. Codici e anagrafiche sono riconciliati. Le definizioni stabiliscono inclusioni, competenza, stato e trattamento dei dati mancanti.
Un indicatore conserva formula, frequenza e responsabile. Differenze tra contabilità e vista gestionale vengono spiegate, non nascoste. Controlli di completezza e riconciliazione determinano quando un'analisi è utilizzabile e quando richiede cautela.
- fonti autorevoli;
- anagrafiche e collegamenti;
- definizioni degli indicatori;
- controlli di qualità.
Offerte e marginalità
Preventivi e offerte collegano prodotti, servizi, quantità, costi attesi, tempi e condizioni. L'assistente può preparare una struttura, richiamare elementi di catalogo e confrontare casi simili. La persona conferma prezzi, stime e clausole.
Dopo l'avvio, dati consuntivi vengono confrontati con ipotesi. Scostamenti di ore, acquisti, ricavi o tempi vengono descritti con evidenze. La marginalità non viene presentata senza chiarire costi inclusi e periodo, permettendo confronti coerenti.
- bozze di offerta;
- costi e tempi attesi;
- preventivo e consuntivo;
- scostamenti spiegati.
Cassa, fatture e scadenze
Fatture emesse e ricevute, esiti SDI, pagamenti e scadenze alimentano viste operative. L'analisi distingue documento emesso, ricavo, incasso e ritardo. Posizioni mancanti o discordanti vengono segnalate prima di formulare sintesi.
Scenari di cassa esplicitano date, assunzioni e sensibilità. L'AI può preparare un commento e domande da approfondire, ma non trasforma una previsione in certezza. I responsabili validano dati e ipotesi prima di utilizzare il risultato.
- fatture ed esiti;
- incassi e pagamenti;
- scaduto e attività;
- scenari con assunzioni.
Esperienza di analisi
Dashboard e assistente offrono livelli diversi: indicatori per monitorare, dettaglio per verificare e linguaggio naturale per esplorare. Ogni risposta mostra periodo e perimetro e permette di raggiungere i record rilevanti. L'utente non deve fidarsi di un numero privo di origine.
Permessi separano dati commerciali, economici e personali. Esportazioni e condivisioni seguono ruoli. Domande e output possono essere registrati per valutazione e supporto secondo le regole definite dall'organizzazione.
- indicatori e drill-down;
- domande in linguaggio naturale;
- origine e assunzioni visibili;
- ruoli e condivisione controllata.
Valutazione e ciclo di governo
Casi noti verificano calcoli, filtri, spiegazioni e comportamento con dati mancanti. Responsabili e consulenti confrontano output con letture professionali. Errori vengono classificati per fonte, definizione, integrazione o sintesi.
Revisioni periodiche aggiornano definizioni, qualità e priorità. Nuove analisi entrano solo dopo avere stabilito fonti e criterio di verifica. Formazione e documentazione aiutano gli utenti a distinguere fatto, stima e scenario.
- casi di controllo;
- validazione professionale;
- monitoraggio delle anomalie;
- roadmap delle analisi.
Adozione, governo ed evoluzione
La consegna include dizionario delle metriche, mappa delle fonti, controlli, ruoli, dashboard e prompt approvati. Un riesame periodico riconcilia campioni con documenti e registrazioni di origine, controlla definizioni cambiate e analizza le domande che hanno prodotto risultati ambigui. Gli utenti ricevono indicazioni su quando approfondire e a chi rivolgersi. Questo mantiene separati dati, interpretazioni e scenari e rende l'AI un supporto alla decisione, non un sostituto della responsabilità economica e professionale.
Controlli operativi e continuità
Un riesame periodico seleziona indicatori e risposte e li riconcilia con offerte, commesse, fatture, pagamenti e registrazioni di origine. Le differenze vengono attribuite a qualità, definizione, filtro, ritardo di aggiornamento o interpretazione. Responsabili e consulenti verificano anche che scenari e previsioni dichiarino ipotesi e non vengano presentati come risultati effettivi. Modifiche a formule e fonti hanno versione e data e vengono provate sui periodi precedenti. Le autorizzazioni vengono riesaminate per mantenere separati dati commerciali, economici e personali.
La revisione include domande senza risposta, filtri usati in modo incoerente e differenze tra dashboard ed esportazioni. Ogni rilievo viene ricondotto a una definizione o a una fonte e produce un'azione verificabile. Guide ed esempi numerici vengono aggiornati prima di rendere disponibile la nuova lettura agli utenti.
